Cabinets de Gestion de Patrimoine
Accompagnons ensemble vos clients
C’est l’occasion de fidéliser vos clients en leur apportant un service complémentaire. Mutualisons nos compétences pour garantir un accompagnement complet auprès de tous vos clients.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous pour une présentation plus détaillée de nos solutions.
4 raisons de travailler ensemble
- Un accompagnement complémentaire à proposer à tous vos clients et sans aucune condition : Audit retraite, prévoyance, santé, assurances de prêts.
- Favoriser la fidélisation client et ainsi augmenter la confiance qu’ils vous portent déjà.
- Un partenariat simple et efficient qui ne vous prendra aucun temps supplémentaire dans votre travail de tous les jours.
- Animation et formation des conseillers sur demande.
Nos clients parlent de nous
Samir Badreddine - Heat
Excellent service, très réactive, à l’écoute, m’a très bien conseillé, recommande fortement.
Ludovic Malbert - BL Concept
Merci infiniment à Madame Segall pour son efficacité, son professionnalisme et sa gentillesse
Je recommande
Christian MEYNARD - Apporteur d’affaires immobilières
Julie est une personne extrêmement compétente et très professionnelle, elle est à l’écoute et cible parfaitement vos besoins, je vous la recommande a 300 %, je la remercie tout particulièrement pour le travail réalisé sur mon dossier.
Aurore Kermarrec - Particulier
Une professionnelle souriante, dynamique et à l’écoute. Merci pour tous ces bons conseils !
Gwenola Debieu - Particulier
Je connais Julie depuis longtemps, elle a toujours su me conseiller au meilleur des mes intérêts professionnels ou personnels .Elle est professionnelle et efficace. Son intérêt : votre satisfaction .
N’hésitez pas !
Dounia. L - Particulier
Je souhaite vous communiquer ma gratitude quant à ma prise en charge rapide de ma demande. Le service et les conseils apportés ont êtes de qualités. Je recommanderais votre cabinet avec grand plaisir.
Que pouvons nous
vous proposer ?
Audit Retraite
Préparer sa retraite peut se faire à tout âge, mais y penser dès le début de sa carrière vous permet d’anticiper une baisse certaine de revenus et d’envisager la fin de carrière plus sereinement.
Prévoyance
Il est primordial de pérenniser son outil d’exploitation quoiqu’il arrive. Le cabinet Realys conseil se charge d’établir un audit de risques précis et de s’assurer que les stratégies mises en oeuvre sont efficaces.
Santé
Anticipez les dépenses de santé non prises en charges (hospitalisation, dentaire, optique, médecines douces, etc..) grâce à une couverture santé ajustée et adaptée à vos besoins et à votre budget.
Assurance de prêt
Nous proposons la délégation de votre assurance emprunteur, via des courtiers grossistes spécialisés qui proposent une offre avantageuse. Comparez nos offres pour faire le meilleur choix.
Déjà plus de 60 entreprises accompagnées
Travailler avec Realys Conseils c’est garantir un accompagnement à 360° de vos clients avec une mutualisation des compétences et des savoir-faire pour la réussite de leur entreprise.